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中国-东盟投资合作基金参加第六届大湄公河次区域金融高峰会

第六届大湄公河次区域金融高峰会于2014年6月7日在昆明召开。基金总裁李耀博士在峰会上发表演讲:

尊敬的各位领导、嘉宾:

首先,感谢云南省人民政府、GMS商务理事会邀请我参加本次高峰会议,并作主题发言。

自1992年成立GMS以来,GMS已成为全球发展最快和东亚一体化进程最快的地区之一。今年正值《GMS经济合作新十年(2012—2022)战略框架》实施的第三年,正是总结过去与规划未来的承前启后的重要时点,也是李克强总理提出中国与东盟合作进入钻石十年的开局年。

随着东盟国家对内对外政策的改变,以及各国经济增长结构的调整,东盟国家普遍采取了扩大内需,增加基础设施投入的方式,大量吸引外资进入,使中国与东盟国家的贸易从传统的商品贸易向更深层次的投资、产业合作等领域转变,这为中国企业、资本提供了广阔的空间。

云南省作为GMS合作的重要参与方,可以发挥其地缘优势,加强与GMS各国的金融合作,吸引更多的资本和企业参与区域内互联互通项目建设、产业升级,打造次区域经济合作升级版。

下面我将主要介绍一下中国-东盟投资合作基金目前发展情况,让大家更加了解东盟基金所支持的重点方向,以及未来如何更好的发挥基金作用,促进GMS各国经济合作和发展:

东盟投资合作基金是由时任总理温家宝于2009年在博鳌亚洲论坛上宣布成立的总规模100亿美元的离岸私募股权基金。基金经国务院批准,由中国进出口银行发起设立,并由中国投资有限公司、中国银行、世界银行下属国际金融公司等多家国内外大型机构企业共同投资,于2010年4月开始一期运营,一期共募集资金10亿美元。基金主要投资于东盟地区的基础设施、能源和自然资源等领域,旨在促进中国和东盟十国的互联互通、产业合作,支持该地区的可持续发展,并承担推动中国与新兴市场开展“南南合作”和中国企业“走出去”的窗口作用,配合中国政府的“新海上丝绸之路”战略。

东盟投资合作基金秉承“政府主导,市场化运作”的原则,以加强中国与东盟地区互联互通、共同发展、资源互补为己任,通过国际化和专业化的管理,将“商业成功”与“可持续发展”有机的结合起来。截至2014年4月,东盟基金已批准投资11个项目,覆盖了东盟地区8个国家的电信、能源、交通运输、矿产、水泥、医疗服务和农林牧渔等多个行业。基金一期的最后一批项目将计划于2015年中全部完成。

东盟投资合作基金一直积极支持GMS经济合作和基础设施建设,以一个负责任的投资人的形象推动“中国实力-东盟优势-基金特长”结合的铁三角商业模式,倡导分享繁荣成长、分享可持续发展。

在柬埔寨和缅甸,东盟基金投资柬埔寨光纤通信网络项目,采用中国技术、设备和运营管理人才,建设柬埔寨最大的光纤通信网络。并将柬埔寨的光纤网络模式扩展至缅甸,这也成为缅甸2014年举办东盟峰会的一项重要基础设施。公司还将参与老挝国家光纤网络的建设,届时将实现柬埔寨-缅甸-老挝三国光纤网络互联,最终形成中南半岛电信互联互通,为促进东盟地区基础设施互联互通建设起到了示范效应。另外,东盟基金还与国内企业、柬埔寨国家电视台合作,共同投资柬埔寨三合一智能电视项目。这一项目将为柬埔寨政府、企业、家庭提供以数字宽带网为基础的综合信息服务。在促进柬埔寨信息产业发展的同时,它还将加快当地电视数字化的进程,提升教育水平,惠及于民,实现国家事业和企业投资的双赢。

在泰国,东盟基金投资泰国最大生物质发电公司,有效的支持了当地清洁能源发展,优化发电能源结构,推进泰国电力产业由传统能源发电向清洁能源发电转变,也带动了当地清洁能源产业及附属产业的发展。另外,东盟基金与国际知名港口运营商和记港口合作,投资和管理泰国林查班港,逐步将其打造成中南半岛区域性港口,实现国际物流向中南半岛纵深的转运,促进中南半岛区域性经济合作。

在老挝,东盟基金支持中国民营企业开发建设老挝境内的亚洲一流的钾盐项目,整合农业资源,加强资源可持续利用,帮助我国钾肥企业扩大海外布局,形成国内与国外生产并举的格局,以保障国内的钾盐资源供应。同时,基金帮助企业提升环境标准,强化企业社会责任。

通过这些年发展,东盟基金已逐渐得到东盟国家的认同和信任,成为在东盟地区及国际股权投资市场上受人尊敬的负责任的有中国背景投资者,我认为在未来大湄公河次区域各国经济合合作中,东盟基金可以重点发挥以下三个方面的作用:

一是,金融杠杆动员的作用。东盟基金采取股权、准股权和投资基金的投资方式,为目标企业的初期发展提供一定的种子资金,借助基金财务、资本运作等财务管理方面的优势,以及中国进出口银行、中国银行、中国投资有限责任公司等大股东的支持,可以实现投贷结合,撬动更多的资金参与项目的实施。目前,基金实施的项目已实现1:4的杠杆比例,即东盟基金投入1美元,能够带动4美元的其他资金。

二是,桥梁牵引力和催化剂作用。东盟基金可以为企业实施基础设施项目提供一定的资金支持,通过股权投资,发挥其牵引力,催化剂作用。另外,通过东盟基金专业化的股权投资指导,可以帮助中国的企业实施股权收购,转变当前中国企业实施单一承包工程的现状,同时,带动大量中国产品、技术、管理经验的“走出去”。

三是,推动商业准则的确立和提升。基金提倡高标准的环境社会行动标准,强化投资和运营中的社会责任,提高区域内企业的综合治理水平和现代化水平。

目前,东盟基金已经开展二期筹备工作,我们希望未来有更多的国内企业特别是云南省企业、金融机构、民营资本参与基金中,也欢迎国外的资金积极参与;未来基金将按照大湄公河次区域各国产业发展规划,建立产业子基金,集中优势资金,推动当地产业升级;基金将进一步与云南省等延边省、市的企业和金融机构合作,共同合作走进东盟市场。

最后,祝此次大会获得圆满成功。


 




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